Steuerberatung

Website für Steuerberater: mit digitalem Mandanten-Onboarding

Weniger Belege per E-Mail, weniger manuelle Schritte: eine klare Kanzleiwebsite und ein Onboarding, das neue Mandanten strukturiert durch die ersten Schritte führt.

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Typische Herausforderungen

Belege auf mehreren Wegen

Papier und E-Mail-Anhänge kommen parallel an. Zuordnung und Vollständigkeitsprüfung bleiben Handarbeit.

Onboarding ohne gemeinsamen Ablauf

Neue Mandanten erhalten einzelne E-Mails mit Nachfragen. Eine Übersicht über fehlende Unterlagen ist schwer zu halten.

Anfragen außerhalb Ihrer Zielgruppe

Rechtsform, Umfang und Beratungsbedarf sind beim Erstkontakt oft unklar. Ihr Team muss die Passung erst im Gespräch ermitteln.

Fachkräfte finden wenig Einblick

Eine knappe Stellenanzeige zeigt kaum, wie Ihre digitale Kanzlei arbeitet. Interessierte vermissen Aufgaben, Arbeitsweise und einen einfachen Bewerbungsweg.

Unsere Lösung

Website

Zielgruppenseiten erklären, für welche Unternehmen und Anliegen Ihre Steuerkanzlei arbeitet. Eine strukturierte Mandantenanfrage erfasst die wichtigsten Eckdaten. Die Karriereseite zeigt Ihre tatsächlichen Arbeitsabläufe und einen kurzen Bewerbungsweg.

Automatisierung

Checklisten und eine sichere Upload-Strecke führen neue Mandanten durch die benötigten Unterlagen. Wiederkehrende Hinweise lassen sich automatisieren. Wir ergänzen vorhandene Kanzleisoftware über verfügbare Schnittstellen und legen die Dokumentenzuordnung gemeinsam fest.

So arbeiten wir

Erstgespräch & Bestandsaufnahme
Wir besprechen Zielmandate, bisherige Aufnahmeprozesse und Ihre Kanzleisoftware.
Konzept & Inhalte
Wir planen Zielgruppenseiten und eine Checkliste mit den Unterlagen für den jeweiligen Mandatstyp.
Umsetzung & Anbindungen
Wir bauen Anfrage und Upload-Strecke und testen mögliche Anbindungen an Ihre bestehenden Systeme.
Livegang & Betreuung
Ihr Team prüft das Onboarding vor dem Start und erhält eine Einführung in Inhalte und Abläufe.

Häufige Fragen

Ersetzt das unsere Kanzleisoftware?

Nein. Wir ergänzen Website und Abläufe und binden vorhandene Systeme an, wo Schnittstellen das erlauben.

Wie funktioniert der Dokumenten-Upload?

Über eine sichere Strecke mit Checkliste; wohin Dokumente gelangen, legen wir mit Ihnen fest.

Können wir Anfragen nach Zielgruppe filtern?

Ja, mit wenigen Fragen zu Rechtsform, Umfang und Anliegen.

Hilft die Website beim Recruiting?

Eine klare Karriereseite mit einfacher Bewerbung ist Teil des Konzepts.

Lassen Sie uns über Ihre Kanzlei sprechen.

Im kostenlosen Erstgespräch klären wir Ihren Bedarf. Sie erhalten ein individuelles Angebot für den vereinbarten Umfang.

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Weiterführende Informationen

Mehr über unser Webdesign aus Nürnberg, die KI- und Prozessautomatisierung und die Grundlagen für SEO und Sichtbarkeit in KI-Suchen.

Zur Vorbereitung: Digitalisierung im Mittelstand: Wo anfangen?.